Como um agente de IA se integra ao CRM ou ERP?

O agente se conecta ao CRM, ao ERP e às suas APIs para consultar pedido, estoque e cadastro e registrar dados durante a conversa. O modelo de linguagem é ligado aos seus canais e à base de conhecimento, e o fluxo é desenhado a partir de atendimentos reais, com pontos de escalada para humano.

Em quais canais o agente de IA atende?

O mesmo agente atende em WhatsApp, chat do site, e-mail e voz, com o mesmo histórico em todos os canais. Ele resolve as perguntas repetitivas sem fila, a qualquer hora, e passa para uma pessoa da equipe quando o caso pede, levando o histórico da conversa.

O que acontece quando o agente de IA não sabe responder?

Ele passa a conversa para atendimento humano com todo o histórico, nos pontos de escalada definidos no desenho do fluxo. Depois que o agente entra no ar, as conversas são revisadas periodicamente para corrigir respostas e ampliar o que ele resolve sozinho.

Como medir se o agente de IA está funcionando?

Com relatórios automáticos sobre volume de conversas, temas mais perguntados e taxa de resolução, gerados a partir das conversas reais. Esses relatórios alimentam a revisão periódica das respostas e mostram o que os clientes mais perguntam, o que orienta o que o agente deve aprender a resolver em seguida.

Agentes de IA — Cortex IQ

Um agente de IA bom não é o que responde tudo. É o que resolve as perguntas repetitivas, consulta pedido, estoque ou cadastro no seu sistema e sabe a hora de chamar alguém da equipe. Desenhamos o fluxo de conversa a partir de atendimentos reais, integramos aos canais e sistemas que você já usa e acompanhamos a qualidade das respostas depois que o agente entra no ar.

Um primeiro projeto costuma seguir três etapas. Primeiro, mapeamos os atendimentos reais e desenhamos os fluxos de conversa, com os pontos em que o agente deve chamar uma pessoa. Depois, conectamos o modelo de linguagem aos seus canais, ao CRM e à base de conhecimento. Por fim, acompanhamos as conversas depois do lançamento para corrigir respostas e ampliar o que o agente resolve.

Quando o caso sai do que o agente sabe resolver, ele passa a conversa para alguém da equipe com todo o histórico. A pessoa continua de onde o cliente parou, sem pedir para repetir nada.

Benefícios

Perguntas repetitivas resolvidas sem fila, a qualquer hora
Consulta a pedidos, estoque e cadastro direto no CRM ou ERP
Passagem para atendimento humano com o histórico da conversa
Mesmo agente em WhatsApp, chat do site e e-mail
Relatórios sobre o que os clientes mais perguntam
Ajuste contínuo das respostas a partir de conversas reais

Processo

01

Mapeamento e desenho

Fluxos de conversa desenhados a partir de atendimentos reais, com os pontos de escalada para humano.

02

Treinamento e integração

Modelo de linguagem conectado aos seus canais, CRM e base de conhecimento.

03

Acompanhamento

Revisão periódica das conversas para corrigir respostas e ampliar o que o agente resolve.

Pilares

Agentes com IA generativa

Respostas que entendem o contexto da conversa, não só palavra-chave.

Atendimento multicanal

Voz, chat, WhatsApp e e-mail com o mesmo histórico.

Integração com sistemas

Conexão com ERP, CRM e APIs para consultar e registrar dados.

Análise de conversas

Relatórios automáticos sobre volume, temas e taxa de resolução.

Com o que o agente conversa

WhatsApp Business API
Chat do site
E-mail
Instagram Direct e Messenger
Telefonia e voz (URA)
CRM (HubSpot, RD Station, Salesforce)
ERP (TOTVS, SAP, Omie)
Plataformas de atendimento (Zendesk, Freshdesk)
Base de conhecimento interna
Planilhas e bancos de dados
APIs próprias

Agente de IA, chatbot de plataforma ou RPA?

Os três automatizam trabalho, mas resolvem problemas diferentes e exigem coisas diferentes da empresa.

Critério	Agente de IA	Chatbot de plataforma	RPA
Entende linguagem natural	Sim, inclusive perguntas fora do roteiro	Parcialmente, por palavras-chave e menus	Não, executa passos fixos
Precisa de fluxo pré-definido	Não, segue objetivos e regras	Sim, cada caminho é desenhado	Sim, passo a passo
Consulta sistemas	Sim, via APIs e integrações	Limitado ao que a plataforma oferece	Sim, imitando cliques de tela
Passa para humano com contexto	Sim, com resumo e histórico	Transfere, em geral sem resumo	Não se aplica
Melhor para	Atendimento e triagem com variação	FAQ simples e menus de opções	Tarefas repetitivas em telas legadas
O que exige da empresa	Dados acessíveis e revisão de conversas	Manutenção dos fluxos	Telas estáveis e regras claras

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Perguntas frequentes

Como um agente de IA se integra ao CRM ou ERP?: O agente se conecta ao CRM, ao ERP e às suas APIs para consultar pedido, estoque e cadastro e registrar dados durante a conversa. O modelo de linguagem é ligado aos seus canais e à base de conhecimento, e o fluxo é desenhado a partir de atendimentos reais, com pontos de escalada para humano.
Em quais canais o agente de IA atende?: O mesmo agente atende em WhatsApp, chat do site, e-mail e voz, com o mesmo histórico em todos os canais. Ele resolve as perguntas repetitivas sem fila, a qualquer hora, e passa para uma pessoa da equipe quando o caso pede, levando o histórico da conversa.
O que acontece quando o agente de IA não sabe responder?: Ele passa a conversa para atendimento humano com todo o histórico, nos pontos de escalada definidos no desenho do fluxo. Depois que o agente entra no ar, as conversas são revisadas periodicamente para corrigir respostas e ampliar o que ele resolve sozinho.
Como medir se o agente de IA está funcionando?: Com relatórios automáticos sobre volume de conversas, temas mais perguntados e taxa de resolução, gerados a partir das conversas reais. Esses relatórios alimentam a revisão periódica das respostas e mostram o que os clientes mais perguntam, o que orienta o que o agente deve aprender a resolver em seguida.